Mais lorsque le workflow oblige à passer par six systèmes différents, il peut vite devenir pénible.
Le précédent workflow de l’un de nos clients comprenait :
- Retrouver les informations du client dans le CRM
- Consulter l’adresse et les photos dans le logiciel de suivi des chantiers
- Rédiger le périmètre des travaux
- Rechercher les tarifs dans une feuille de calcul de référence
- Vérifier la taxe applicable
- Créer le document, envoyer le lien, suivre la signature et classer le PDF finalisé
Le problème ne venait pas d’un système en particulier. Il venait des passages manuels entre chacun d’eux.
Avant
Un devis. Cinq passages manuels.
CRM
Chantier
Tarifs
Taxe
Devis
Drive
Maintenant
Une interface. Moins d’une minute.
Devis
Devis
Prêt à envoyer
Devis signé.pdfEnregistré automatiquement dans Google Drive
Nous avons relié les systèmes qui faisaient déjà fonctionner ce workflow et construit une interface simple. Un devis peut désormais être créé et prêt à envoyer en moins d’une minute. Une fois signé par le client, le PDF finalisé est automatiquement enregistré dans le bon dossier Google Drive.
10 jours
Première version fonctionnelle livrée
Puis améliorée à partir de son utilisation réelle.
Commencez par un workflow pénible. Reliez ce qui fonctionne déjà. Simplifiez les passages. Construisez à partir de là.